07 09
2017

2017上半年移动游戏市场概况和用户洞察!

发布者:品牌公关部 来源:中证金葵花研究部

 

 

一、移动游戏行业整体概况及趋势

截至2017年二季度,国内累计移动游戏活跃设备规模达到11.7亿,增速放缓至1.1%,移动游戏用户规模已经趋于饱和,行业发展需要在存量用户的挖掘和细分化市场的运营等方面得到更多投入。

 

 

2017上半年中国移动游戏行业收入规模继续保持稳定增长,在第一和第二两个季度分别达到213亿元和244亿元,上半年的收入达到457亿元。随着移动游戏产品力进一步提升,细分市场得到更多成长,以及市场参与者更加注重精细化运营等,移动游戏市场整体朝着较为健康稳定的发展方向前进。

 

 

截至2017年二季度,国内移动游戏CP规模达到3.4万家,增速放缓至0.2%,随着行业门槛提高,以及市场资源的集中效应更加显现,创业团队、独立开发者和中小CP等的竞争压力进一步加大。

 

 

从主流类型移动游戏产品款数看,休闲、卡牌、角色扮演、动作和策略等的游戏数量相对较多,从主流类型移动游戏产品款数的同比增幅看,家庭、棋牌、角色扮演、休闲等游戏类型的增幅相对较高。

 

 

从新品移动游戏分布看,新品移动游戏的上线速度有所放缓,腾讯、网易等企业的新品发布节奏较为稳定,同时,新品移动游戏类型仍旧以角色扮演、策略和动作为主要市场,但休闲娱乐和其他类型的增长幅度相对较快,细分领域尚存在一定市场空间。

 

 

从畅销移动游戏的企业分布看,本土企业的比重达到,是国内移动游戏市场的绝对力量,同时,本土企业以腾讯、网易、乐逗、胜利游戏、完美世界和游族网络等为代表。

 

 

从移动游戏主要指标变化趋势看,Android和iOS市场整体情况有所提升,首先,一日玩家比例均得到下降,其次,Dau和Mau周活跃率有所提升,再次,付费率仍旧稳定,最后,7日留存率在Android和iOS平台分别出现小幅度升降。

 

 

截至2017年二季度,iOS平台移动游戏用户的平均每次游戏时长达到16分钟,是同期Android平台移动游戏用户的近2倍。

 

 

 

截至2017年二季度,iOS平台移动游戏用户的日均游戏次数达到5次,而Android平台移动游戏用户则是4.3次。

 

 

从TOP100畅销移动游戏类型分布看,占比高于10%的分别是角色扮演、策略、动作射击、卡牌和休闲益智类移动游戏,以上五类合计占比超过90%,成为现阶段移动游戏行业获取收入的主要细分市场。

 

 

从TOP100畅销榜移动游戏的安装包容量分布看,100-300M、301-500M和501-1000M的比例分别达到33%、27%和21%,且300-500M和大于1000M的比例有所扩大;平均安装包容量进一步增大,动作射击、角色扮演和卡牌类移动游戏的平均安装包均超过500M。

 

 

二、国内移动游戏用户人群洞察

从TBI腾讯浏览指数看,与“手游”相关联的关键词,诸如RPG游戏、卡牌游戏、MOBA手游、熹妃传等,这些不同的浏览趋势一定程度上反映出当前移动游戏用户的需求,而且大致可以概括为经典端游、竞技游戏、卡牌游戏、热播剧游戏和桌面游戏等细分领域。

 

 

从百度指数的趋势看,客户端、竞技、卡牌、热播剧和桌面游戏等的指数在2017年上半年相对稳定,这样的趋势在一定程度上也反映着相应移动游戏用户人群的特征。基于此,我们在本报告中针对上述类人群作出对比分析,以供行业参考。

 

 

移动游戏人群可以划分为五类,分别为经典端游人群、竞技游戏人群、卡牌游戏人群、热播剧游戏人群、桌面游戏人群。

(1)经典端游人群是指安装过经典PC网游IP移植移动游戏的用户人群,比如《梦幻西游》、《天龙八部》等移动游戏用户人群。

(2)竞技游戏人群是指安装过动作、策略、射击、MOBA等竞技类移动游戏的用户人群,比如《王者荣耀》、《穿越火线枪战王者》等移动游戏用户人群。

(3)卡牌游戏人群是指安装过卡牌类型移动游戏的用户人群,比如《阴阳师》、《命运冠位指定》等移动游戏用户人群。

(4)热播剧游戏人群是指安装过热播剧改编移动游戏的用户人群,比如《青云志》、《择天记》等移动游戏用户人群。

(5)桌面游戏人群是指安装过桌面类型移动游戏的用户人群,比如《三国杀》、《狼人杀》等移动游戏用户人群。

 

从移动游戏不同人群TGI指数看,经典端游人群较偏好高端品牌及消费;竞技游戏人群女性化、个性化等特征较明显;卡牌游戏人群偏男性且较偏好网络消费类;热播剧游戏人群相对偏好性价比设备和应用工具类应用;桌面游戏人群偏好休闲娱乐类应用。

 

 

从移动游戏不同人群的性别分布看,经典端游、卡牌游戏、热播剧游戏和桌面游戏人群的主力仍旧是男性用户,占比均超过60%,而在竞技游戏人群中,则是女性用户比例超过男性用户,达到55.38%。

 

 

 

从移动游戏不同人群的年龄段分布看,26-35岁人群是主要的用户群体,其中,经典端游人群在这一年龄段的比重达到62.33%,且TGI指数为108,高于其他人群,说明经典端游人群主要是80后人群,移动游戏通过经典端游的移植能够唤起该类人群的端游情怀。

 

 

从移动游戏不同人群地域分布看,经典端游、卡牌游戏人群在一二线城市的TGI指数较高,热播剧游戏人群在三线及以下城市的TGI指数较高;经典端游在东北、华北较受欢迎,卡牌游戏在华南、华东较受欢迎,竞技游戏在西北较受欢迎,桌面游戏在华中较受欢迎。

 

 

从移动游戏不同人群的设备偏好看,经典端游人群的设备相对偏好高端、美颜,竞技游戏人群相对偏好中端、音乐、摄影,卡牌游戏人群相对偏好中端、高端商务,热播剧游戏人群则相对偏好低端机、老人机、高性价比。

 

 

从移动游戏不同人群的应用偏好看,经典端游人群相对偏好旅游出行类应用,竞技游戏人群相对偏好娱乐类应用,卡牌游戏人群相对偏好理财消费类应用,热播剧游戏人群相对偏好工具和知识类应用,而桌面游戏人群则相对偏好生活类应用。

 

 

 

从移动游戏不同人群的商业兴趣偏好看,经典端游人群相对偏好高端品牌、生活服务,竞技游戏人群相对偏好时尚品牌、美妆丽人,卡牌游戏人群相对偏好大众品牌、箱包、服饰鞋帽,热播剧游戏人群相对偏好时尚品牌、休闲娱乐、文化教育、家居和零售卖场等。