21 06
2018

坚定布局高端制造与芯片产业!

发布者:品牌公关部 来源:中证金葵花研究部

 

自力更生是华夏民族的性格,我们坚信,无论是美国加征关税,还是对中兴在核心元器件方面的禁售,这都阻挡不了中国制造强国战略的实现,更阻挡不了中国5G产业的快速发展。

 

 

一、中美高端制造领域竞争下的贸易战

 

当前,新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑。

 

全球产业竞争格局发生重大调整,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,在新一轮全球产业竞争中,我国制造业面临着发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。

 

为固本培元,化挑战为机遇,抢占全球制造业新一轮竞争制高点,2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,正式实施制造强国战略。

 

《中国制造2025》战略聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天设备、海洋工程设备及高技术船舶、先进轨道交通设备、节能与新能源汽车、电力设备、农机设备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。

 

此外,中国还发布了人工智能发展战略。2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》。2017年12月,工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》

 

2015年以来,中国在高端制造和人工智能领域表现出极大的雄心壮志,并在政策与资本驱动下,取得了显著的进步,这让长期占据全球产业链高端位置的美国感受到了恐惧。

 

事实确实如此,因为一旦中国坐上制造业强国位置,占据全球产业链分工的高端,那么将彻底改变全球产业格局、经济与金融秩序。

 

于是,千方百计阻碍中国高端制造和高科技产业快速发展节奏,成为美国新一届政府的核心要务。而让中国缩减贸易逆差就成为美国的名头。

 

根据海关最新数据显示,2017年中国对美贸易顺差扩大至2758亿美元,再创历史新高。不过,这一前最高纪录是中国的数据,美国的数据则显示,2015年对中国的贸易逆差达3670亿美元。

 

特朗普认为庞大的中美贸易逆差体现了中国不公平的贸易行为。因此,他呼吁降低美中贸易逆差,自上台以来,他不得不在两者之间寻找平衡。

 

2017年8月,美国贸易代表署(USTR)发布公告,正式对中国启动调查。这次调查是根据1974年贸易法案第301条款启动,目的在于查清“在技术转移、创新和知识产权保护方面,中国政府的政策和措施是否对美国的贸易利益有不合理的歧视或损害。”

 

步入2018年以来,美国政府贸易保护动作不断。2018年初,美国宣布对进口光伏、钢铁等产品发起贸易救济调查。3月7日,特朗普在推特上放话,要求中方想办法今年减少美中贸易逆差10亿美元。后来,白宫更正数据是1000亿美元。

 

美国当地时间3月22日下午12:30,特朗普签署总统备忘录,依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,其中主要针对新一代信息技术、智能科技和通信产品,以及其他涉及知识产权纠纷的领域。这标志着特朗普酝酿已久的对华贸易战正式打响!

 

3月28日,白宫贸易顾问Peter Navarro接受电视采访称,关税的重点侧重于“中国制造2025”行业。“在我看来,中国公然宣布‘中国制造2025’计划基本上是告诉世界其他国家,中国未来将主宰每一个新兴行业,因此其他人的经济不会有任何未来。这些行业包括人工智能、机器人、量子计算机等等”,Navarro表示。

 

此后,5月3日至4日于北京,5月15日至19日于华盛顿,6月2至3日于北京,中国和美国代表团先后进行了三次贸易谈判。中美第三轮贸易谈判结束,根据中方发表的声明,双方就落实两国在华盛顿的共识,在农业、能源等多个领域进行了良好的沟通,取得了积极的、具体的进展,相关细节有待双方最终确认。前提是,如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施,双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

 

在这个大调整的时代,世界的变化总是太过无常,有时候甚至超乎普通人的想象。

 

2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。

 

从美国贸易代理协会发布的1102种中国产品建议关税清单来看,许多产品与中国制造2025年战略计划相关,包括大量电子、机械、半导体、航空航天等商品。显然,此举将对中国新兴高科技产业造成影响。

 

面对美国的失信和反复无常,中国进行了强力反击。2018年6月16日凌晨,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,其中545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税,对其余商品加征关税的实施时间另行公布。

 

 

二、产业核心基础零部件受制于人的痛楚

 

6月18日,美国参议院以85:10通过了《国防授权法案》(NDAA),其中包括恢复中兴通讯与美国供应商的交易禁令——禁止中兴通讯购买美国零部件、软件、技术。这是共和党领导的参议院为数不多的否决特朗普政府的决定之一。

 

6月20日,中兴通讯发布公告称,公司注意到2018年6月19日的新闻提及(其中包括):“美国参议院于周一晚通过了一项将恢复对中国电信巨头中兴通讯股份有限公司进行处罚的立法案。”

 

中兴在公告中提到,NDAA相关章节包括以下三条与中兴有关的条文:

 

第一,直到美国总统向相关国会委员会证明下列条件已被满足的三十日后,联邦政府官员才可以修改与针对一家中国电信公司的拒绝令相关的处罚,该等条件为:(1)该公司在一年内未曾违反美国法;(2)该公司完全配合美国政府对其活动的调查。

 

第二,任何根据2018年4月15日拒绝令加诸于中兴通讯,但随后被减少、免除或暂缓执行的处罚措施,都应当被恢复,任何后续对该等处罚措施的调整都需根据上述第一条的要求确定。

 

第三,美国行政部门机关的负责人不得签署合同购买本公司或任何本公司的子公司或关联企业生产的电信设备或提供的服务。

 

值得注意的是,美国众议院通过的NDAA的版本并不包含上述三项条款中的前两条。

 

中兴表示,美国参议院通过的《国家防御授权法案》(以下简称NDAA)版本目前仍非美国法律,因为其仅在美国国会参众两院中的一院获得了通过。此后,参议院版本还需与众议院版本通过协调委员会进行协调。最终,在参众两院分别通过了经协调后的版本后,该等立法案将呈交给特朗普总统待其签字或否决。

 

中兴禁令可以追溯到更早,美国商务部在4月16日宣布,将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。理由是中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。此外,美国商务部工业和安全局还对中兴通讯处以3亿美元罚款。这部分罚款可暂缓支付,主要视中兴在未来7年执行协议的情况而定。

 

4月19日,新闻发言人谈到中兴通讯事件时表示,中方将密切关注事态发展,随时准备采取必要措施,维护中国企业合法权益。商务部新闻发言人高峰表示,美方行为表面上是针对中国,但最终伤害的是美国自身。

 

此后,在中美贸易谈判中,中兴禁售令事件被中国代表团重点提及。

 

5月13日,特朗普发Twitter称:着手为中兴通讯提供快速重启的方案,对中兴的制裁使太多中国人丢掉了工作,中兴事件迎来转机。

 

6月8日,美国商务部发声明表示与中兴达成解除禁令的协议。根据新的协议,中兴需要达成以下三点:需要支付14亿美金罚款,其中包括4亿美金的保证金,以免类似违规再次发生;美国选定合规官员进驻中兴,为期10年;中兴还需要在未来30天内更换管理层。

 

全球证券和投资银行集团杰富瑞2017年9月发布报告《电信服务——5G和IoT(物联网)的地缘政治》中指出,仅美国高通一家就有15%的5G专利,诺基亚占11%,爱立信占8%。当然,中国在5G研发上的地位也在发生变化。该报告总结,截至2017年初,在1450项5G网络重要专利中,有10%为中国人所有,他们预计这一数字还会有所上升。

 

在面向未来的5G领域,中兴多年研发投入,已经取得了行业领先成果。今年下半年,5G将完成关键标准制定和产品方案成熟,明年开启规模商用。中兴以“5G先锋”为旗帜,不仅在产品技术层面不断突破,在市场层面也斩获颇丰。但是中兴业务中的一些高端芯片严重依赖从美国进口。

 

如今,伴随中美贸易战进入实质性对攻阶段,中兴再次成为美国限制中国新一代信息产业发展的筹码,尤其是5G。

 

中兴事件反映了中国新一代信息产业在发展中,核心基础零部件(元器件)方面受制于人的现实。

 

目前,中国的芯片市场需求占全球50%以上,而90%依赖于进口,国产芯片只能自供8%。中国企业在芯片设计、制造等方面存在短板。中兴不是特例,中兴所面临的困境,是中国电子通信行业需要面对的共同挑战。

 

对此,中国企业唯有掌握核心技术,才能经受得住外界的打击。

 

 

三、不可阻挡的中国制造强国战略与芯片产业发展

 

眼下,中美贸易战开启的互征关税进程,美国公布的关税清单核心瞄准中国制造2025相关的高科技产业。同时,随着中国的对等反击,贸易战总规模又有进一步扩大蔓延的态势。

 

另外,美国将中兴“禁售令”期限设置到2025年,与“中国制造2025”计划时间吻合,目的就是打压中国高技术企业发展,试图阻挡中国制造业转型升级与向全球产业链高端进击迈进的步伐。

 

我们也要清晰看到,核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础(统称“四基”)等工业基础能力薄弱,这是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。

 

研究机构数据显示,尽管我国装备自给率达85%,但主要集中在中低端领域;在高端装备领域,80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍依靠进口。

 

在《中国制造2025》中,工业强基工程专栏提出,到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。

 

目前国内的芯片,特别是高端芯片需要大量进口,比如通讯行业的高端芯片,包括高速交换和路由芯片、40G和100G等高速光通讯芯片、大规模的FPGA芯片以及高速ADC芯片等基本要从美国进口,再比如计算机行业所需的CPU、GPU、存储芯片等也都需要进口。

 

《中国制造2025》提出,从现在到2025年,着力提升集成电路设计水平,不断丰富知识产权(IP)核和设计工具,突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片,提升国产芯片的应用适配能力。掌握高密度封装及三维(3D)微组装技术,提升封装产业和测试的自主发展能力。形成关键制造装备供货能力。

 

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》启动集成电路重大生产力布局规划工程,实施一批带动作用强的项目,推动产业能力实现快速跃升。虽然困难多,但在国家政策扶持下,市场需求刺激下,“十三五”期间,我国集成电路产业将获得更加广阔的市场和创新空间。

 

自力更生是华夏民族的性格,在困难面前,我们这个民族总是义无反顾的向前。

 

因此,无论是美国加征关税,还是对中兴在核心元器件方面的禁售,这都阻挡不了中国制造强国战略的实现,更阻挡不了中国5G产业的快速发展。