03 07
2018

汽车产业从“燃油汽车”向“电动汽车”转变大趋势!

发布者:品牌公关部 来源:中证金葵花研究部综合

 

预计2050年前,全球范围内将全面停售燃油车,届时将开启新能源汽车行业新纪元!在汽车产业从“燃油汽车”向“电动汽车”转变的大趋势过程中,我们可以清晰地看到节能与新能源汽车市场规模演变路径。

 

 

一、政策与市场双驱动,前5个月新能源汽车销售同比增长140%

 

7月2日,中汽协数据显示,5月我国新能源汽车共销售9.2万辆,环比4月增长30%,同比增长1.4倍,而1-5月新能源乘用车销量更是达到32.8万辆,同比增长140%。除了在国内的销售走高之外,中国新能源车在世界市场的表现也不断提升。

 

全球来看,今年1-5月份,全球新能源乘用车销量达到58万台,同比增速达到54%。其中,中国市场份额占到49%。对比可知,今年前5个月,我国新能源汽车销量增速远高于世界平均增长速度。

 

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析认为,新能源汽车销量增长强劲,是政策与市场双驱动的效果。新能源汽车在今年的1-5月份表现非常突出,同比增长速度达百分之百以上。其背后首先是政策方面更加顺畅给力,尤其是早期时候就已经明确了分段式退补方案。与此同时,补贴的目录车型没有像过去一样完全废止,对企业来说有较好的产销衔接。从市场角度来看,目前对新能源汽车是刚性需求,像北京消费者购买新能源汽车已经成为热点概念。

 

今年6月12日,新能源汽车补贴新政正式实施,新政策对新能源汽车电池能量密度和续航里程都提出了新的要求。新能源汽车下一阶段的补贴路径,也会由补贴前端向补贴后端过渡。而在补贴新政实施前,不少分析都担忧中国新能源汽车产业将面临极大挑战,但在这种政策背景下,新能源汽车销售却逆势走高。

 

对此,崔东树认为背后的原因主要是,新能源汽车企业已经有逐步摆脱补贴政策独立发展的态势。企业知道国家补贴正在快速大幅地降低,依托补贴发展将使自己丧失战略发展的机遇。与此同时,目前属于各企业竞跑的时间点,这个时候多存一些新能源积分、多降低自己的油耗对长远发展比较有利。对企业来说,发展新能源的态度日益市场化,更加以市场为导向。

 

综观今年上半年新能源车的销售数据,坊间此前预期新能源车在补贴退坡之后,前景悲观。但事实恰恰相反,在政策与市场的双轮驱动下,我国新能源车的销量增长仍然突出,尤其是5月份后,部分上市的新车型价格更加务实,极有可能形成“风景这边独好”的走势。

 

崔东树预计,下半年新能源汽车销量市场仍然会保持较好的发展。随着新能源车逐步快速升级,续航里程大幅提升,满足消费者日常出行,消费者认可度也会相对提高。

 

 

二、全球汽车产业从燃油汽车电动汽车转变大趋势

 

当前新一轮科技革命和产业变革愈演愈烈,汽车产业生态和竞争格局面临重构,意识产品形态和生产方式深度变革。

 

在此背景下,发展新能源汽车产业已上升至国家战略。同时,新能源汽车有极大的市场潜力和应用优势,这是看好新能源汽车产业长期发展趋势的根本原因。

 

而更深层原因是,在能源与环境约束下,加之用户体验、效率与创新竞争,全球汽车产业从“燃油汽车”向“电动汽车”转变的大趋势。

 

早在《2015中国乘用车燃料消耗量发展年度报告》媒体交流会上,国家发改委能源研究所研究员姜克隽就曾预言:10年后,中国销售的增量新车中,将没有内燃机作为动力的传统汽车,取而代之的则是以纯电为动力的新能源汽车!

 

2016年10月8日,国务院常务会议首次提出“原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业”。2017年3月28日,国家发展改革委产业司组织召开了汽车投资项目管理工作会议,要求各地完善汽车投资项目管理,禁止核准新建传统燃油汽车生产企业投资项目,严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能,这将意味着现有传统燃油汽车生产企业的数量将只减不增。

 

2017年4月6日,工业和信息化部装备工业司组织专家对新能源汽车国家监管平台能力需求进行论证。与会专家一致认为能力需求目标明确、内容具体、操作性强,满足2020年新能源汽车产业发展和安全监管的要求,具有一定的前瞻性和系统性,并就平台的安全能力、应用扩展能力等方面提出了建设性意见和建议。专家一致同意《新能源汽车国家监管平台能力需求》通过评审。

 

2017年4月,工信部等三部委发布的《汽车产业中长期发展规划》明确提出,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆。到2025年,新能源汽车要占汽车产销总量的20%以上。

 

中国汽车工程学会副秘书长侯福深说,到2030年,新能源汽车要逐步成为主流产品,汽车产业初步实现电动化转型。新能源汽车的销售比例在2020年要7%以上,2025年要达到15%以上,2030年要达到40%以上。

 

2017年7月,随着《巴黎协定》规定的节能减排任务的生效,发改委宣称:10年后,中国销售的增量新车中,将没有内燃机作为动力的传统汽车,取而代之的则是以纯电为动力的电动汽车,预计2050年前全世界都将停售燃油车。

 

与此同时,2017年7月以来,越来越多的国家宣布禁售燃油车,推广电动汽车。法国环境部长宣布,2050年前法国成为碳零排放国家,2040年前禁止销售汽油和柴油汽车。目前混合动力汽车约占法国汽车市场的3.5%,而纯电动汽车仅占1.2%。德国联邦参议院曾以多票通过表决,自2030年起新车只能为零排放汽车,禁止销售汽油车和柴油车。不过一项数据表明,即使到2030年,德国也将有三分之二的注册新车仍将是燃油车或混合动力车。荷兰劳工党公开提案,要求2025年开始禁止在荷兰本国销售传统汽油和柴油汽车。挪威四个主要政党一致同意2025年起禁止燃油汽车销售。值得一说的是,电动汽车在挪威占新出售汽车的24%,因此推行新政面对的阻力要小很多。

 

 

三、我国节能与新能源汽车产业发展目标与演变路径

 

2015年公布的《节能与新能源汽车技术路线图》以2020年、2025年、2030年为节点,总路线图重点指出了不同时间节点汽车产业规模、新能源车销量占比和智能汽车的市场占有率。

 

(1)至2020年:新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上,驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。(2)至2025年:新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到20%以上,高度自动驾驶车辆市场占有率达到约15%。(3)至2030年:新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到40%以上,完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。

 

概括来说,本项技术路线图描绘了我国汽车产业技术未来15年发展蓝图。节能与新能源汽车技术路线图的未来发展总体目标之一是,新能源汽车逐渐成为主流产品,汽车产业初步实现电动化转型。

 

2016年12月,国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,再次明确新能源汽车产业发展目标,其中包括:到2020年实现新能源汽车当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。

 

2017年9月,工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,自2018年4月1日起施行。此文件将进一步推动新能源汽车产业的发展,尤其是鼓励外资车企加快在新能源汽车在中国的产业化布局。

 

2017年11月,中国汽车工程学会发布了《节能与新能源汽车技术路线图》。本次发布的路线图为“1+7”,主要包括:总体技术路线图、节能汽车技术路线图、纯电动和插电式混合动力汽车技术路线图、氢燃料电池汽车技术路线图、智能网联汽车技术路线图、汽车制造技术路线图、汽车动力电池技术路线图、汽车轻量化技术路线图。

 

2018年5月25日,发改委向有关部门发布《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》。这份征求意见稿的目的很明确,就是明示所有车企,不管新能源汽车时代何时到来,车企都要对传统燃油车的产能进行转换。

 

《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》第九条明确,“鼓励企业通过股权投资,开展兼并重组和战略合作,联合研发产品,共同组织生产,提升产业集中度。支持国有汽车企业与民营汽车企业开展混合所有制改革,强强联合,组建具有世界一流水平的汽车企业集团。鼓励汽车产业骨干企业整合产、学、研、用等领域优势资源,组建产业联盟和产业联合体。”

 

这意味着中国将鼓励民营资本投资国有汽车公司,从而打造行业龙头,与诸如丰田汽车和大众汽车等国际巨头相抗衡。

 

据预测,2018年中国新能源汽车的产量仍保持高增速,将达到110万辆左右;到2020年新能源补贴政策逐步退出,各大企业需要用技术去参与竞争,预测当年的新能源汽车产业量将超过200万辆;2020年后,补贴政策彻底退出,双积分政策贯彻落实,行业进入准市场化全面发展阶段,预测中国新能源汽车的产量将进一步达到350万辆。

 

预计2050年前,全球范围内将全面停售燃油车,届时将开启新能源汽车行业新纪元!在汽车产业从“燃油汽车”向“电动汽车”转变的大趋势过程中,我们可以清晰地看到节能与新能源汽车市场规模演变路径。一个不断减少,直至消失,另外一个快速增长,最后成为全市场的主动产品。

 

综合来看,目前我国新能源汽车市场尚处于发展早期,未来受益政策推动、科技创新,产业快速成长的势头未来仍将持续十年甚至几十年。